j9九游会真人游戏第一品牌凭证《召募阐扬书》中商量要领-九游会·(j9)官方网站

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料公告编号：2024-108 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债上海飞凯材料科技股份有限公司对于“飞凯转债”展望触发转股价钱向下修正条件的教导性公告本公司及董事会整体成员保证信息袒露的本色真确、准确、好意思满，莫得舛讹纪录、误导性述说或首要遗漏。贫寒本色教导不特定对象刊行可改变公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中商量商定：在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意融会三十个来去日中至少十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。自 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 9 月 3 日，公司股票已有 10 个往翌日收盘价钱低于当期可转债转股价钱的 85%（即 13.03 元/股），展望将触发“飞凯转债”转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《深圳证券来去所上市公司自律监管指令第 15 号——可改变公司债券》和《召募阐扬书》的商定实时履行后续审议设施和信息袒露义务。敬请盛大投资者从容了解可转债商量要领，实时热心公司后续公告，小心投资风险。一、可改变公司债券基本情况经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）喜悦注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象刊行可改变公司债券 825 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 8.25 亿元。本次刊行的可转换公司债券向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原股东优先配售后余额（含原鼓动毁掉优先配售部分）通过深交所来去系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。经深交所喜悦，公司 8.25 亿元可改变公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深交所挂牌来去，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。凭证《深圳证券来去所创业板股票上市功令》等商量要领以及公司《召募说明书》的相关商定，公司本次刊行的可改变公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可转换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节沐日，向后顺延），开动转股价钱为 19.34 元/股。公司于 2021 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时鼓动大会和 2021 年第一次债券抓有东说念主会议，分裂审议通过《对于变更部分召募资金用途的议案》，凭证《召募阐扬书》的商定，“飞凯转债”的附加回售条件凯旋。本次回售陈述期为 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 8 日，凭证中国结算深圳分公司出具的相关文献，“飞凯转债”本次共回售 46,591 张，本次回售完成后剩余“飞凯转债” 张数为 8,203,409 张，具体本色详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于飞凯转债回售成果的公告》（公告编号：2021-024）。公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议，于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第三次临时鼓动大会和议案》，凭证《召募阐扬书》的商定，“飞凯转债”的附加回售条件凯旋。本次回售陈述期为 2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 13 日，凭证中国结算深圳分公司出具的商量文献，“飞凯转债”本次共回售 260 张，具体本色详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”回售成果的公告》（公告编号：2022-144）。公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度鼓动大会和 2023 年第一次债券抓有东说念主会议，分裂审议通过《对于变更部分召募资金用途的议案》，凭证《召募阐扬书》的商定，“飞凯转债”的附加回售条件凯旋。本次回售陈述期为 2023 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 28 日，凭证中国结算深圳分公司出具的商量文献，“飞凯转债”本次共回售 0 张，具体本色详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”回售成果的公告》（公告编号：2023-063）。公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会和 2024 年第一次债券抓有东说念主会议，分裂审议通过《对于阻隔部分召募资金投资项倡导议案》，喜悦公司阻隔召募资金投资神志“年产 15 吨 OLED 终局知道材料升华提纯项目”，并将该召募资金投资神志阻隔后所对应的剩余召募资金参加到其他召募资金投资神志中使用。凭证《召募阐扬书》的商定，“飞凯转债”的附加回售条件凯旋。本次回售陈述期为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31 日，凭证中国结算深圳分公司出具的商量文献，“飞凯转债”本次共回售 10 张，具体本色详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”回售成果的公告》（公告编号：2024- （1）转股价钱修正情况公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《关于向下修正可改变公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。凭证《召募阐扬书》中商量要领以及公司 2021 年第二次临时鼓动大会授权，公司董事会决定将“飞凯转债”的转股价钱由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正后的转股价钱自 2021 年 3 月 24 日起凯旋，具体本色详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-042）。公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。凭证《召募阐扬书》中商量要领，公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱，且自董事会审议通事后的次一往翌日起改日六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日）， “飞凯转债”如再次触发转股价钱向下修正条件，亦不忽视向下修正决议。以下修正条件，届时董事会将另行召开会议决定是否运用“飞凯转债”转股价钱的向下修正权益。具体本色详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-020）。（2）转股价钱调治情况公司于 2021 年 5 月 28 日实施 2020 年年度权益分配决议，凭证《召募阐扬书》以及中国证监会对于可改变公司债券刊行的相关要领，“飞凯转债”的转股价钱由原 15.62 元/股调治为 15.56 元/股，调治后的转股价钱自 2021 年 5 月 31 日起凯旋，具体本色详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可改变公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2021-066）。公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分阻挡性股票回购刊起先续，凭证《召募阐扬书》中对于“飞凯转债”转股价钱调治的商量要领，因公司本次回购刊出的股份占公司其时总股本比例较小，经贪图，本次部分阻挡性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需调治，仍为 15.56 元/股，具体本色详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分阻挡性股票回购刊出完成暨不调治可改变公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-090）。公司于 2022 年 6 月 15 日实施 2021 年年度权益分配决议，凭证《召募阐扬书》以及中国证监会对于可改变公司债券刊行的相关要领，“飞凯转债”的转股价钱由原 15.56 元/股调治为 15.49 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起凯旋，具体本色详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可改变公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-053）。公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分阻挡性股票回购刊起先续，凭证《召募阐扬书》中对于“飞凯转债”转股价钱调治的商量要领，因公司本次回购刊出的股份占公司其时总股本比例较小，经贪图，本次部分阻挡性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需调治，仍为 15.49 元/股，具体本色详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分阻挡性股票回购刊出完成暨不调治可改变公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-081）。公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年年度权益分配决议，凭证《召募阐扬书》以及中国证监会对于可改变公司债券刊行的相关要领，“飞凯转债”的转股价钱由原 15.49 元/股调治为 15.41 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 2 日起凯旋，具体本色详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调整的教导性公告》（公告编号：2023-069）。公司于 2024 年 7 月 15 日实施 2023 年年度权益分配决议，凭证《召募阐扬书》以及中国证监会对于可改变公司债券刊行的相关要领，“飞凯转债”的转股价钱由原 15.41 元/股调治为 15.33 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起凯旋，具体本色详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调整的教导性公告》（公告编号：2024-091）。（3）面前转股价钱阻挡本公告袒露之日，“飞凯转债”的最新转股价钱为 15.33 元/股。二、可改变公司债券转股价钱向下修正条件凭证《召募阐扬书》中可改变公司债券刊行决议，公司本次刊行的可改变公司债券转股价钱向下修正条件本色如下：（1）修正权限与修正幅度在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意融会三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，抓有本次刊行的可改变公司债券的鼓动应当清除。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往翌日公司股票来去均价和前一往翌日股票来去均价之间的较高者。若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的往翌日按调治前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调治日及之后的来去日按调治后的转股价钱和收盘价贪图。（2）修正设施如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会和深圳证券来去所指定的信息袒露报刊及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价格修正日），起先收复转股恳求并现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，改变股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱现实。三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的情况阐扬价钱低于当期转股价钱的 85%（即 13.03 元/股）。若后续公司股票收盘价钱继续低于当期转股价钱的 85%，展望可能触发“飞凯转债”转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，凭证《召募阐扬书》中转股价钱向下修正条件要领，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。凭证《深圳证券来去所上市公司自律监管指令第 15 号——可改变公司债券》等商量要领，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往翌日开市前袒露修正约略不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照《召募阐扬书》的商定实时履行后续审议设施和信息袒露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议设施及信息袒露义务的，视为本次不修正转股价钱。四、其他事项投资者如需了解“飞凯转债”的其他商量本色，可查阅公司于 2020 年 11 月公告，小心投资风险。特此公告。上海飞凯材料科技股份有限公司董事会